"트럼프 재선, 자동차 산업에 숨겨진 기회는?"

【트럼프 2.0 자율주행 시대】

트럼프 대통령의 재선으로 전 세계 자동차 시장이 또다시 큰 변화를 맞이하고 있어요. 전기차 산업과 자율주행 기술에 어떤 영향을 미칠지 궁금해하는 분들이 많으실 텐데요. 지금부터 자세히 살펴볼게요!

 

전기차 시장이 망할 것 같다고 하지만 그렇지 않은 이유에 대해서 이야기 해보려고 합니다. 그냥 비가역적 트랜드다라는 이야기는 아닙니다. 

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1. 전기차 산업의 위축: "케즘 기간"의 도래

트럼프 행정부의 정책 변화는 전기차 산업에 부담을 주고 있어요. IRA(인플레이션 감축법) 폐지와 내연기관 규제 완화는 전기차 시장에 큰 장애물이 되고 있답니다.

• 전기차 전망이 어두워지는 이유
  전기차 캐즘 현상에 IRA폐지 및 내연기관 규제 완화 흐름에 따라 기존 내연기관차 제조사(OEM)들은 수익성이 높은 내연기관 차량의 비중을 늘릴 가능성이 커요. 따라서 전기차 투자도 지연될 가능성이 높아 보이죠. (불확실성에 따라 시장의 상황을 천천히 보려고 하고 있습니다.) 
• 그래도 희망은 있다!
  전기차 시장 자체의 성장 가능성은 여전히 높아요. OEM들은 전기차 시장 진입을 포기하기보다는 진입 시기를 늦추는 전략을 택할 것으로 보입니다. (이 시장을 완전히 포기하기에는 성장성이 무시못하는 상황이지요)

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2. 자동차의 미래는 자율주행과 SDV (Software Defined Vehicle)

전기차는 자동차의 미래가 아니에요. 진정한 미래는 자율주행과 SDV에 있다고 할 수 있답니다.

• 왜 전기차가 필요할까?
  자율주행을 실현하려면 차량의 전기화가 필수예요. 트럼프 행정부의 정책 변화가 전기차 시장에 영향을 미칠 수 있지만, 자동차 업체들의 자율주행 전략에는 큰 변화를 주지 못할 거예요.
• 중국과의 기술 격차는?
  중국은 자율주행 기술 개발에 있어 규제를 거의 없애고 있어요. 이미 글로벌 시장에서도 로보택시 서비스를 확장하고 있는 상황이에요. 미국도 기술 격차를 줄이기 위해 더 유연한 정책을 채택해야 할 시점입니다.
• 결국 미국은 자율주행을 앞당기기 위한 전략을 추진할 것이고, 그 최전선에는 일론 머스크가 있는 것이지요. 

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3. 자율주행 시대는 언제 올까?

자율주행과 SDV의 상용화 시기는 어떻게 될까요?

• 정착까지는 시간이 걸릴 수 있다
  정책 변화로 전기차 시장의 축소가 진행되면서 자율주행 기술의 상용화도 다소 늦어질 수 있어요.
• 그러나 빠르게 도래할 가능성도!
  자율주행 관련 규제가 완화된다면, 상용화 속도가 빨라질 가능성도 있습니다. 이미 전 세계 여러 나라에서 자율주행 실증 사업이 활발히 진행되고 있어요.
• 최근의 상황을 보면, 점점 실증 시범 사업이 증가하고 있고, 데이터의 확보량이 확대되고 있습니다. 미국을 주축으로 하는 자율주행 규제 개혁이 확대된다면 예상보다 상용화 시키는 빨라질 가능성이 매우 높습니다. 

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4. 주목해야 할 기업들

자율주행 기술 개발에 앞서 있는 기업들을 살펴볼게요.

1. 테슬라
   테슬라는 전기차 판매 대수에서 앞서 있으며, 자율주행 데이터를 축적할 수 있는 강력한 경쟁력을 갖추고 있어요.
   • 자율주행 규제 완화에 따라 테슬라는 더욱 큰 수혜를 받을 가능성이 높아요.
   • 2026년까지 페달과 운전대가 없는 로보택시를 대량 생산할 계획도 밝혔답니다.
   • 테슬라의 수혜에 대해서는 너무 많은 내용들이 있기에 짧게 쓰지만, 결국 자율주행의 핵심인 데이터와 차량에 대한 이해면에서 그리고.. CEO의 사기 캐릭터로 가장 큰 수혜와 역할을 할 기업임에는 의심의 여지가 없습니다. 
2. 엔비디아
   엔비디아는 자율주행차의 두뇌 역할을 하는 AI와 컴퓨팅 기술을 제공하고 있어요.
   • DRIVE 플랫폼을 통해 자율주행차의 실시간 환경 분석과 주행 결정을 지원합니다.
3. 모빌아이 (Mobileye) 
   • 카메라 기반 자율주행 기술을 개발하며, GM, 폭스바겐, BYD 등 글로벌 기업들과 협력하고 있어요.
   • 이스라엘 기업으로, 전 세계적으로 신뢰받는 자율주행 기술력을 보유하고 있습니다.
   • 저는 개인적으로 이 기업에 주목하고 있습니다. 테슬라와 초기 협력 관계를 갖고 있었던 회사이고, 카메라 센서 관련 매출 규모와 트랙 레코드가 많은 기업 이기 때문에 미국에서 규제가 풀리면서 다시 한번 주목을 받을 것이라고 생각합니다. 
4. 바이두
   • 중국의 바이두는 이미 로보택시 서비스(아폴로 Go)를 여러 나라에서 상용화하고 있어요.
   • 2021년부터 중국에서 누적 운행 거리 1억 km를 돌파하며, 웨이모를 앞질렀습니다.
   • 바이두의 로보택시는 이제 중국을 넘어 싱가포르, 중동 등 글로벌리 확장을 계획하고 있습니다. 
5. 에스오에스랩 (SOSLAB)
   • 3D 라이다 기술을 저가화하고 소형화하며 주목받는 한국 기업이에요.
   • 다만 최근 매출 성장세는 둔화되고 있어 지속적인 기술 개발과 고객 다변화가 필요합니다.
   • 특히, 최근 매출을 보면 자동차보다는 인프라 부문에서의 매출이 크고 있어, 자동차 중심의 매출이 나와준다면 다시 한번 주목을 받을 수 있기 기업이다. 현재 코스피 상황이 좋지 못하여 주가의 흐름도 좋지 않지만.. 장기적으로 지켜볼만한 기업입니다. 

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5. 트럼프 2.0 시대, 자율주행의 미래는?

트럼프 행정부의 정책 변화는 전기차 시장에 일시적인 어려움을 줄 수 있지만, 자율주행과 SDV 기술의 성장은 막지 못할 거예요. 오히려 자율주행 관련 규제 완화가 시장의 성장을 더 가속화할 가능성도 있습니다.

앞으로 자율주행 시장에서 선두를 차지할 기업들은 기술력뿐만 아니라 정책 환경 변화에 얼마나 빠르게 적응하느냐에 따라 승자가 결정될 것으로 보입니다. 여러분은 어떤 기업이 미래를 선도할 것이라고 생각하시나요? 🌟

 

 

 

 

2024.11.21 - [econ/경제톡톡(이야기)] - "전기차 시대의 끝? 트럼프 행정부 2.0이 자동차 산업에 미칠 영향"