econ-justice

SK그룹의 최태원 회장은 지난 9월 20일 미국 뉴욕에서 하카인데 히칠레마 잠비아 대통령과 만나 배터리 핵심 원재료인 구리 공급과 관련하여 논의를 하였다. 국내 배터리 업체들이 미국의 IRA 에 대응을 위한 전략으로 안정적인 공급망 확보를 위한 행보의 하나로 풀이된다. 구리는 직접적인 배터리 4대 소재에 해당하지 않지만 음극을 구성하는 동박의 핵심 소재로 향후 관련 수요가 가파르게 증가할 것으로 예상되는광물에 해당한다. 잠비아는 미국과 어떤 관게인가? IRA는 배터리의 핵심광물이 미국 또는 미국과 FTA가 체결된 국가에서 채굴 또는 가공되어야 한다고 규정하고 있다. 물론 상세한 규정에 대해서는 '22년 말에 확정할 예정이지만, 미국와 무역관계가 없거나 제한되어 있는 국가에서의 광물이 활용될 경우 보조금 ..

일진머티리얼즈 동박 비지니스의 일등이 될 것인가? 모든 비즈니스가 말로는 단순하게 표현할 수 있지만, 일진머티리얼즈의 비즈니스는 정말 단순하게 표현할 수 있습니다. 늘어나는 배터리 수요에 맞추어 안정적으로 동박공급 규모를 늘려나가면 됩니다. 혁신이라고 한다면 높을 수율로 에너지 밀도를 높일 수 있는 박막을 제조할 수 있는 기술을 개발하고, 공정을 관리를 통해 원가를 낮추는 일이 될 것입니다. 그런데 한 업체에만 독보적인 기술을 통해 혁신을 이루어낸다고 해도 늘어나는 전지박의 수요를 충족시킬 수 없는 것이 예측되는 현실입니다. 그렇다면 전지박 비지니스에서의 중요한 승패는 원가를 어떻게 낮추느냐의 싸움이 될 수 밖에 없습니다. 저는 이 싸움에서 일진머티니얼즈가 큰 경쟁력을 갖고 있다고 생각합니다. 그런데, ..

비상을 위한 준비 : 새로운 품을 찾아! 두산중공업의 경영악화로 인해 시장에 나온 금덩이 기업이 있습니다. 바로 두산솔루스라는 기업입니다. 여러분이 아시는 바와 같이 두산 솔루스는 배터리 핵심 부품 중의 하나인 동박의 제조업체입니다. (OLED 관련 사업부에 대해서는 제외하고 이야기 드리려고 합니다.) 심심치 않게 볼수 있는 동박 공급 부족에 대한 예견으로 두산솔루스 라는 기업이 얼마나 매력있는지에 알고 계실 것이라고 생각합니다. 현재도 늘어나는 수요에 대응하기 위한 증설이 진행 중이며 향후 Capa를 늘려나갈 계획을 갖고 있습니다. 이러한 현상을 반영하듯 두산 솔루스의 주가는 지속적으로 상승하고 있습니다. 그런데 이런 두산솔루스의 주가는 아직 상승여력이 많이 남아 있을 것으로 보입니다. [1] 새로운 ..