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<현상황>
환율 일주일내 7프로 상승 1180원 돌파
글로벌 주택가격상승 지속
국내증시 3060선으로 3000선 깨지는것에대한 시장 전망
반도체 경기민감주를 비롯한 외국인 매도세 3주 지속
글로벌 델타 환산 그리고 셧다운에 따른 공급망 우려 수요둔화 우려
중국의 경기 피크론
중국의 자국내 규제 강화 지속
미국 테이퍼링에 대해 우려 강화
연내에는 무조건 하는 분위기
아시아 시장 전체 부진, 특히 신흥국
<전망>
신흥국은 환율 방어 및 주택가격 상승의 이유로 금리 올릴것
주택가격 잡히지는 않으나 환율 방어
미국은 연준의 플랜대로 금리 인상아닌 테이퍼링 진행
대세하락은 지금 오지 않음
대세하락은 부채 사이클에 따라와야하는데 아직 때가 아님
국내 주식시장은 큰폭의 상승장이 올 유인동기 없으나 다시 정상화 및 박스권 전망
이때 이익이 나거나 반도체 이차전지 바이오가 매수에 대한 논리가 명확
한국의 경제전략은 모두 핵심기술부품생산으로 포지션닝
반도체 - 파운드리
바이오 - 시밀러
이차전지 - JV
미국의 입장에서 중국에 뺏길수없는 주요 핵심부품공급처 특히 반도체 이차전지는 미국내 공장을 설립하여 자국 산업공급망 문제 생기지 않도록 하는 전략을 쌓고 있음
우리는 여기서 수혜를 받고 있음
이런 논리로 상기 3개의 영역은 지속될 가능성이 크다
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